Кейс автоматизации воронки продаж для школы врачей

Вводные данные

Школа врачей узкого направления с большим количеством продуктов и предложений. В AmoCRM было настроено более 20 воронок и 10 групп полей. Интеграция с другим сервисом работала некорректно.

Проблемы

1. Заказы в AmoCRM не были разделены по продуктам.

2. Оплаты не распределялись по продуктам и этапам.

3. Интеграция со слежкой за прогрессом обучения не всегда срабатывала.

4. Отдельные модули не переходили на этап «Оплачено».

Решение

Было создано 5 баз в Vakas-tools, каждая из которых отвечала за определенный продукт или набор продуктов. 

Для каждой базы были настроены следующие настройки:

1. Тегирование заказов по продукту: для каждого продукта был создан уникальный тег, который присваивался заказу в Vakas-tools. Этот тег затем передавался в amoCRM, где позволял менеджерам видеть, какой продукт купил клиент.

2. Автоматическое отслеживание прогресса уроков на соответствующие этапы в amoCRM: в зависимости от темпа прохождения уроков были настроены базы на соответствующие этапы в amoCRM. Это позволило менеджерам отслеживать прогресс клиентов и своевременно принимать необходимые меры, если задерживались на том или ином уроке.

3. Назначение задач менеджерам: для каждого продукта были созданы задачи, которые автоматически назначались менеджерам при добавлении или обновлении сделки в amoCRM. Это позволило менеджерам быстро и эффективно обрабатывать сделки.

Были настроены следующие изменения:

1. Автоматическое перемещение клиентов на этап «Оплачено» в amoCRM после оплаты: для каждого продукта было настроено правило автоматического перемещения клиентов на этап «Оплачено» в amoCRM после оплаты. Это позволило менеджерам сосредоточиться на более важных задачах.

2. Создание заказов из amoCRM в GetCourse с помощью виджета: был настроен виджет, который позволял менеджерам в amoCRM создавать заказы в GetCourse без необходимости заходить в последний. Это позволило ускорить и упростить процесс создания заказов.

Вот пример того, как выглядела настройка базы для продукта "А":

Теги: product_a

Условия распределения:

1. Если статус платежа = «Оплачено», то этап = «А-Оплачено»

2. Если статус платежа = «Не оплачено», то этап = «А-Не оплачено»

Задачи:

При обновлении сделки: создать задачу «Обработать заявку, статус платежа, предложение с ГК» с приоритетом «Срочно»

Эта настройка означает, что все заказы на продукт "А" будут получать тег «product_a». Заказы, которые были оплачены, будут автоматически перемещаться на этап «А-Оплачено» в amoCRM. Заказы, которые не были оплачены, будут автоматически перемещаться на этап «А-Не оплачено» в amoCRM. Кроме того, для всех заказов будет создана задача «Обработать заявку, статус платежа, предложение с ГК» с приоритетом «Срочно».

Результаты

Благодаря этим изменениям удалось решить все поставленные задачи:

1. Заказы стали разделяться по продуктам, что позволило менеджерам видеть, какой продукт купил клиент, и принимать соответствующие действия.

2. Оплаты стали распределяться по продуктам и этапам, что позволило менеджерам отслеживать прогресс клиентов и своевременно принимать необходимые меры.

3. Интеграция со слежкой за прогрессом обучения стала работать стабильно, что позволило автоматически перемещать клиентов на соответствующие этапы в amoCRM.

4. Отдельные модули стали переходить на этап «Оплачено».