Как Vakas-tools находит контакт в ПланФикс?

По телефону, потом по email через API ПланФикс. Если контакт не найден - создаётся новый с данными из базы (имя, email, телефон). Найденный контакт привязывается к задаче как counterparty.

Что произойдёт, если у зрителя нет email и телефона?

Контакт не будет создан в ПланФикс, и задача не создастся: ПланФикс требует counterparty для привязки. Такие зрители останутся в базе Vakas-tools, обработка других правил продолжится.

Можно ли разным зрителям назначать разных менеджеров?

Да. В правиле условие (например, был минут больше 30) + действие «Изменить менеджера». Менеджер выбирается из списка пользователей ПланФикс. Активные пользователи отображаются в выпадающем списке.

Какие типы кастомных полей поддерживаются?

Текст, число, дата, время, чекбокс, набор значений, ссылка на справочник, контакт. Vakas-tools автоматически приводит значения к нужному типу (например, чекбокс из 1/0 в true/false).

Главная

Сервисы

ПланФикс

Bizon365

Как переносить зрителей вебинара Bizon365 в ПланФикс

После вебинара Bizon365 для каждого зрителя в ПланФикс автоматически создаётся задача с привязанным контактом и заполненными полями (был минут, кликнул кнопку, UTM-метки).

Получить консультацию

сделайте свой бизнес эффективнее

Возможности автоматизации ПланФикс и Bizon365

Доступные действия для ПланФикс

Получить зрителей в Planfix

Получить отчеты после вебинара в Planfix

Получить оплаты в Planfix

Создать или обновить сделку в Planfix

Передвинуть сделку на нужный этап в Planfix

Добавить примечание к сделке в Planfix

Доступные действия для Bizon365

Передать зрителей и их активность после вебинара из Bizon365

Передать данные по оплатам из Bizon365

простая настройка

Как подключить ПланФикс к Bizon365

Зарегистрируйтесь

Создайте аккаунт в vakas-tools — это бесплатно и занимает меньше минуты.

Подключите сервисы

Добавьте ПланФикс и Bizon365 через веб-интерфейс — без API-ключей и программистов.

Настройте сценарий

Выберите триггер и действие: какие данные и когда передавать между сервисами.

Готово!

Интеграция работает автоматически 24/7.

Зачем нужна связка ПланФикс и Bizon365

Связка нужна командам, которые проводят вебинары на Bizon365 и работают по задачам в ПланФикс. После каждого вебинара для каждого зрителя автоматически создаётся задача в нужном проекте, чтобы менеджер взял его в работу.

Что приходит в Vakas-tools из Bizon365

При регистрации: имя, email, телефон, UTM, ID вебинара. После эфира: был на вебинаре, сколько минут, досмотрел, кликал по кнопке (с текстом), кликал по баннеру, комментарии из чата, город.

Что Vakas-tools делает в ПланФикс

По правилам:

Создаёт задачу в нужном проекте с привязанным контактом (создаётся или находится по email/телефону)
Заполняет кастомные поля задачи (UTM, был минут, текст кнопки, любые)
Изменяет статус задачи
Назначает менеджера-ответственного
Изменяет название задачи (через шорткоды)
Добавляет комментарий к задаче

Подключение по API-ключу ПланФикс с правами на контакты, задачи, проекты и кастомные поля.