Выгрузка регистраций с Vakas-tools в Bitrix24

регистрации тариф базы bitrix24

Настройка шаблона сделки для регистраций

Настройка полей Регистрация у конкретной сделки

Для чего

Если вы собираете базу в Bitrix24 и были видны первоначальные данные подписчика (дата вебинара, на которую регистрировался пользователь, время регистрации, utm-метки при регистрации).

Подключение Bitrix24

1. Подключение Bitrix24. Если Bitrix24 подключен, пропустить этот шаг.

Основные настройки Bitrix24

1. У нужной базы нажать кнопку [Битрикс24].

2. Зачем «Если несколько проектов, проверять по полю» Если у вас несколько проектов в amo и необходимо их разделить, чтобы данные с одним телефоном или email не попадали в одну сделку. Заранее в amoCRM создаете поле и задаете значение у поля. В Vakas-tools выбираете по какому полю проверять на дубли, например, поле «Продукт» и «Значение поля» - название проекта/продукта, например: «Ногти».

Vakas-tools при поиске ищет сделку, проверяет значение у поля. И если найдет поле «Продукт» со значением «Ногти», то сделка обновится, если не найдет, то создается новая сделка с этим полем и таким значением.

3. Зачем «Искать только в выбранных воронках» Если необходимо, указать в каких воронках искать сделки. С помощью воронок можно разделить продукты, чтобы они не перемешивались.

Если ничего не выбрано, поиск идет по всем воронкам.
Если воронка выбрана: идет проверка, есть ли сделка с таким контактом. Если есть, то будет проверка, находится ли сделка в выбранной воронке, если да, то она обновится.
Если у всех найденных сделок воронка другая, то создастся новая сделка.

4. Сделки сортируются по времени добавления. По умолчанию, при обновлении сделки, она остается на месте. Галочка «Менять время создания сделки при обновлении», если активна, то при обновлении, сделка будет подниматься выше.

5. Галочка «НЕ ПРОВЕРЯТЬ НА ДУБЛИ», если вы хотите, чтобы всегда создавались новые сделки, без проверки.

7. «Распределение пользователей» - выбираем из списка ответственного пользователя, который будет по умолчанию. Все сделки будут добавляться к нему.

Если вы хотите распределить на несколько пользователей, то ставите галочку «Распределять на нескольких пользователей».
Если есть «контакт», то распределять сделку на ответственного за контакт - при добавлении сделки, если сделки не было, а контакт был, то назначается ответственным тот, кто был ответственен за контакт.

8. Настройки полей для «контакта», выбрать тип поля, который будет создаваться у контакта.

Настройка шаблона сделки для регистраций

Переходите во вкладку «Основные настройки» и спускаетесь до «Какие данные передавать в Bitrix24».

1. Выбираете вкладку «Регистрации».

2. Отмечаете галочку «Отправлять все регистрации» - выгружать все регистрации, которые падают в базу. Если галочка не активна, регистрации не будут выгружаться.

Шаблоны заполняются с шорткодами, в зависимости от того какие данные вам необходимы. Шорткоды внизу страницы.

3. Заполните «Шаблон названия сделки» - как будет называться сделка в Битрикс24.

4. Заполните «Шаблон примечания» - данные, которые передаются в примечание у сделки в Битрикс24 (нужные поля и порядок).

5. Заполните «Шаблон примечания 2» - в основном используется для добавления комментариев с вебинара, чтобы не добавлялось все в одно примечание.

6. По кнопке [Заполнить стандартными данными] можно заполнить стандартными данными и ненужные удалить.

9. Заполните «Теги» через запятую, по которым потом в amo можно осуществлять поиск (в тегах можно использовать шорткоды.

10. В выпадающем списке выбрать этап воронки, на который выгружать регистрации.

11. Если необходимо, добавить условие для распределения. Инструкция ниже.

12. Зачем «Если был на этом этапе, то менять этап (чтобы выделить несколько, зажмите CTRL)» По умолчанию, новая сделка всегда создается на выбранном этапе (вы выбрали этап в поле выше). Старая сделка обновляется, но не двигается. Т.е., если уже есть сделка в amoCRM, то в этом поле можно указать с какого этапа двигать сделку на выбранный выше этап. Если нет сделки на этих этапах, то она просто обновится и не сдвинется. Например: контакт регистрировался на вебинар и вы выгрузили регистрации в этап воронки «Новый контакт», но если сделка с таким контактом уже есть, например на этапе «Был на вебинаре», то мы выбираем двигать с этапа «Был на вебинаре», чтобы было видно, что человек заново зарегистрировался.
ВАЖНО! Нет перемещения между воронками в Битрикс24 - перемещение идет только в рамках одной воронки!

Настройка полей Регистрация у конкретной сделки

Настройка необходима для того, чтобы данные, которые вам нужны передавались в конкретные поля в сделке в Битрикс24.

1. Переходите во вкладку [Настройка полей Регистрация].

3. Чтобы соотнести с полями в vakas-tools, то нажимаете кнопку [Добавить]. P.S. Заранее поля в Битрикс24 уже должны быть созданы.

4. В Битрикс24 можно передать на выбор данные из трех источников: «Поле в Базе», «Произвольное поле», «Значение поля».

Первый вариант: выбираете поле в Битрикс24 и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в Битрикс24 и оно подтянется в выпадающий список, в Базе vakas-tools всевозможные поля уже созданы.

Второй вариант: если у вас есть дополнительные поля, которых нет в vakas-tools (т.е. в выпадающем списке «Поле в Базе»), то вы можете передать его в Битрикс24, указав его значение в «Произвольное поле».

Третий вариант: просто текст или шорткод, с помощью поля «Значение поля». Например вы хотите, чтобы передавалось в это поле русское название вебинара.

Распределение сделок по менеджерам

1. По кнопке [Распределение сделок], выбираете менеджеров, по которым будут распределяться сделки.

2. Нажимаете на кнопку [Добавить] и добавляем туда менеджеров, которые подтягиваются из Amo. Порядок, поле, в котором указывается в каком порядке будут падать сделки. В каком порядке будут стоять менеджеры, в таком порядке будут падать им сделки.

3. Чтобы сделка распределялась на конкретного пользователя, ставим у него галочку «Активен». Если какой то менеджер не работает, то вы отключаете поле «Активен». И на него не будут распределяться сделки.

4. Если ни кто не активен, то сделки будут распределяться на пользователя по умолчанию, которого мы указывали в начале настройки.

Каждому менеджеру можно выдать ссылку, по которой он может включать и выключать себя сам.

Видео-инструкция

В видео описана выгрузка регистраций.